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伺服主轴电机市场调研及中期发展预测报告

君略研究报告网  2012-04-17  浏览:


  特点:围绕市场现状及前景展开深度调研,从行业概况,行业发展的政策、技术环境,产销规模与消费特点,销售市场,产业链,市场竞争格局,行业投资等多维度进行分析研究


  典型用户:工业品生产企业、贸易企业


【行业背景】


  2000年之后,随着中国变成世界工厂、制造业的快速发展为交流伺服提供了越来越大的市场空间,国内几家单位开始推出自己品牌的交流伺服产品。目前,国内主要的伺服品牌或厂家有森创(和利时电机)、华中数控、广数、南京埃斯顿、兰州电机厂等,其中华中数控、广数等主要集中在数控机床领域。


  图1-1伺服主轴电机展示

 


【客户需求】


  客户是世界知名的电气和电子公司之一,其自动化与驱动集团(A&D)是全球工业自动化领域的领先供应商。该客户在中国南方的一个工厂打算生产伺服主轴电机,但由于产品太细,找不到任何市场信息和资料,同时也没有可借鉴的经验,于是与我司合作,就该行业的竞争对手、客户需求、市场结构等诸多方面展开调研。


【报告节选】


  伺服主轴电机行业产业链结构


  伺服电机产业链是以伺服电机生产厂家为中心,由不同业态主体组成的产业链条,包括上游产业钢材等原料供应商以及产品设计商,以及下游应用行业如机床行业、纺织接卸行业、印刷设备、包装设备、激光加工设备、机器人、自动化生产线等行业。


  目前,在我国伺服电机产业链中,产品设计、仓储运输、原料采购、订单处理、批发经营以及终端零售六个软环节还没有达到高效整合。伺服电机行业不得不面对制造这一硬环节节省成本。相比而言,目前伺服电机产业链中的制造环节相对完善,制造工艺日益成熟,产品质量也不断提高。


  图1-2伺服电机行业产业链模型

 


  伺服主轴电机行业用户认知程度


  目前,国内伺服主轴电机市场以外资品牌为主,市场份额的前四名均被外资品牌占据,其中日本品牌和欧洲品牌占据了比较大的市场份额;国内伺服主轴电机品牌较多,但多数企业规模偏小,整体市场份额较小。


  日本品牌:在国内市场早期,日系品牌凭借较好的产品性能、较低的价格在国内市场获得广泛的应用,代表品牌有安川、松下、三菱等,日系品牌与上位系统的联系多采用脉冲方式,与早期的数控兼容性较好。

1-3 2009年我国伺服主轴电机品牌派系份额

 

 


  欧洲品牌:国内交流伺服主轴电机市场中欧洲品牌的俄罗斯企业数量较多,品牌定位于中高端市场,产品价格较高;多数欧系品牌伺服主轴电机企业各功率电机品种都较为齐全。从企业规模上降,西门子、博世力士乐等企业的市场份额相对较高。另外施耐德品牌凭借近两年来的快速发展,也在中国市场占据了一席之地。其他欧系品牌如伦茨、路斯特等市场份额相对较小。


  台湾品牌:台湾品牌以台达与东元为代表,产品设计理念主要来自于日系品牌,在价格上更具优势。台湾品牌主要定位于国内中低端市场,近年来国内市场对台湾品牌的认可度越来越高。


  大陆品牌:大陆品牌目前市场规模普遍较小,广数凭借其在数控系统方面的优势获得了较高的市场份额。目前广数以数控机床配套为主,星辰主要做军工用品,埃斯顿、汇川等品牌也在努力跟进;大陆品牌凭借低廉的价格和本土化售后服务策略,在中低端市场中占据较大的比重。


  主要品牌产品价位分析


  图1-4主要伺服系统产生代表性产品价格分布

 


  目前,市场上的大多数伺服主轴电机多与伺服驱动器等构成伺服系统合并售卖,因此本节讨论对象主要为整个伺服系统,而非伺服电机。(二者的差异主要体现在价格上,不影响品牌产品分类。)


  整体上,国内伺服系统的价格最高的为欧系品牌,其次为日系品牌,中国台湾品牌价格次之,大陆品牌价格最低。


  欧系品牌:欧系品牌的价格多数较高,部分欧系品牌根据国内需求状况退出了经济型产品,使得其在某些产品上具有一定的价格优势,如博世力士乐、施耐德等。


  日系品牌:日系品牌价格相对较低,这是其一个重要的竞争优势。其中发那科因为销售策略的原因,产品价格较高。发那科目前主要推广整体解决方案,原则上不单独销售电机,并且推出的数控系统不兼容其他品牌的电机,客户如果采用发那科的数控系统必须采用发那科的电机。


  中国台湾品牌和大陆品牌:价格相对较低,主要走经济型产品路线。目前台湾品牌和大陆品牌在价格上差异不大。


【客户反馈】


  由于在前期沟通方面的不足,报告一度偏离了客户的需求。在经过二次反馈交流正确理解了客户需求的重点之后,本报告针对伺服主轴电机行业消费特点分析(用户认知度、用户关注因素、各应用领域消费特点)、销售市场(价格特征、产品和品牌市场结构等)进行了深度阐述,最终客户给予报告很高的评价,表示希望继续合作。


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